Енот случайно съедает синтетический наркотик, выброшенный кем-то в лесу. Вскоре его тело начинает меняться — шерсть грубеет, когти удлиняются, а в глазах загорается дикая ярость. Теперь он не пушистый зверёк, а опасный хищник, терроризирующий окрестности.
Никто не ожидал, что безобидный обитатель леса превратится в угрозу. Монстр нападает на всех, кто оказывается рядом: и на туристов с фотоаппаратами, и на местных, просто идущих по своим делам. Люди в панике, а учёные ломают голову, как остановить эту мутацию.