Миссионерка, живущая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в нём поселилось нечто зловещее. Теперь женщине предстоит не только укрепить веру местных жителей, но и самой пройти через тяжёлое испытание.
Тьма сгущается вокруг её ребёнка, а древние обряды племени не помогают. Придётся искать ответы глубже, чем она предполагала. Сможет ли её вера победить то, с чем не справляются шаманы? Испытание окажется куда серьёзнее, чем обычные трудности миссионерской жизни.