Время перемен в Китайской республике. Юноша Хуа Минчу, способный и чуткий, после учёбы в Японии едет на родину. В вагоне поезда он встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу. Древний свиток, полученный от странников, вовлекает его в водоворот политических событий.
Рядом с ним оказываются верные товарищи и таинственная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце схватки, где решается, каким станет Китай. Простые мечты о будущем сталкиваются с жёсткой реальностью, а каждый выбор даётся нелегко.