Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После провала секретной операции, где погиб его напарник, он убежден: в их рядах предатель. Однако вместо поддержки Николай получает отстранение от дел.
Решив вычислить изменника, Устюжанин уезжает в глухомань к старому товарищу — начальнику приграничной зоны. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая должность таит смертельные риски. Контрабандисты, браконьеры, искатели древностей — все они опасны. А еще страшнее тайна исчезновений прежних смотрителей этих мест.